老宗主圆寂後转世为小活佛,格弄保护小活佛,欲将其送回布达勒宫,途中被心术不正的格西之手下所拦,欲捉小活佛,格弄自知大限已到,无法护送小活佛回宫,便要他先平安的回到香港。火车上,小活佛遇上了从广州欲偷渡到香港的的大陆仔小吉。小吉和小活佛到香港之後,便依著小吉之友所给的地址,找到身兼幼儿园教师的女赌徒万...美娥,万不情愿的暂时收留两人。格弄通灵要弟子尽速至香港保护小活佛。格弄此时亦藉由各种不同的方式,传授小活佛法术,欲点化启发小活佛,助他看清世事,脱离险境,成为真正的灵童活佛,并重回布达拉宫...