本片讲述千年灵狐素素，二妹花花和三妹菲菲，即将修成正果，并已离畜类之身，住进人间。三姐妹遇上穷秀才吴明，更先后与他发生关系。岂料吴是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手抵抗诱惑，后得老道士之助，方才消灭淫魔。本片是香港同类片中暴露最大胆的一部，描述正身修行与慾望的矛盾特别细腻，把肉身看作男女角力的战场，虽属借力发挥，但还是反映了一定道理。
河正宇 , 金南佶 , 刘多仁 , 郑满植
伊万·麦克格雷格,克拉拉·麦克格雷格,杰克·威利,Kim Zimmer,崔维斯·汉默,薇拉·博尔德,德温·麦克道维尔,克林特·奥本钦,Kristin K. Berg,萨尔·泰勒,雅各布·布朗,Mat Mahboub,Fischer Knapp,Erica Bitton,Helen Trencher,Willard Runsabove,Ilasiea Gray,Eve Kozikowski,Joann Kline,J·内森·西蒙斯
亚采克·贝勒,Magdalena Wieczorek
T.J. Bhanu,Jayam Ravi,Yogi Babu
艾曼纽·德芙,Raphaël Thiéry
Camilo Arancibia,Steevens Benjamin,Silvio Canihuante
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